Кейс: Анализ статусов клиентов в BI-Конструкторе Битрикс24

Задача клиента:

Компания, занимающаяся продажей услуг в B2B-сегменте, столкнулась с проблемой: руководству было сложно отслеживать динамику работы с клиентской базой. Требовалось понять, какие компании являются новыми клиентами, какие продолжают сотрудничество (удержанные), какие вернулись после длительного перерыва, а какие перестали работать с компанией (ушедшие).

Основные вопросы, на которые требовалось получить ответы:

• Какой процент клиентов составляют новые компании?
• Насколько эффективно удерживаются существующие клиенты?
• Какие клиенты вернулись после длительного перерыва?
• Какие клиенты перестали сотрудничать с компанией?

Решение:

Для решения задачи мы разработали специализированный BI-отчет в BI-Конструкторе Битрикс24, который автоматически классифицирует клиентов по четырем категориям:

1. Новые клиенты — компании, с которыми заключена только одна сделка
2. Удержанные клиенты — компании, с которыми регулярно заключаются сделки
3. Вернувшиеся клиенты — компании, которые вернулись после перерыва более 365 дней
4. Ушедшие клиенты — компании, которые имели сделки в прошлом году, но не имеют их в текущем

Отчет также учитывает отчетные периоды, что позволяет анализировать динамику изменения статусов клиентов во времени.

Техническое решение

Для реализации отчета мы написали SQL-запрос в BI-Конструкторе Битрикс24, который анализирует данные о сделках и компаниях. Ключевые особенности реализации:

1. Ранжирование сделок — для каждой компании сделки ранжируются по дате закрытия, что позволяет определить последнюю и предпоследнюю сделки
2. Анализ временных интервалов — расчет интервалов между сделками для определения вернувшихся клиентов
3. Учет отчетных периодов — использование пользовательского поля с отчетным периодом для корректной группировки данных
4. Подсчет сделок по годам — для определения ушедших клиентов сравниваются количества сделок в текущем и прошлом годах

Результаты внедрения

После внедрения BI-отчета "Статусы клиентов" руководство компании получило следующие преимущества:

1. Прозрачность клиентской базы — четкое понимание структуры клиентской базы и динамики ее изменения
2. Оперативное выявление проблем — быстрое обнаружение увеличения доли ушедших клиентов
3. Фокусировка на возвращении клиентов — возможность целенаправленно работать с ушедшими клиентами
4. Оценка эффективности удержания — наглядный показатель успешности стратегии удержания клиентов
5. Анализ по периодам — возможность отслеживать сезонные колебания и долгосрочные тренды

Отзыв клиента:

"Раньше мы не имели четкого представления о структуре нашей клиентской базы. Отчет по анализу статусов клиентов в BI Конструкторе полностью изменил ситуацию. Теперь мы видим точную сегментацию: кто находится в статусе потенциальных клиентов, кто активно с нами сотрудничает, а кто перешел в категорию неактивных. Особенно ценно, что система автоматически отслеживает изменения статусов во времени, что позволило нам выявить закономерности в жизненном цикле клиентов. За квартал использования отчета мы смогли вернуть к сотрудничеству 35% клиентов из "спящего" сегмента и разработать эффективную стратегию удержания для тех, кто близок к переходу в неактивный статус. Вложения в разработку окупились уже через 6 недель."
Петр С., коммерческий директор

Почему этот кейс актуален для вашего бизнеса

Данный кейс демонстрирует, как правильно настроенная BI-аналитика в Битрикс24 может полностью преобразовать ваш подход к работе с клиентской базой. Вместо интуитивного управления отношениями с клиентами и неизбежной потери "забытых" контактов, вы получаете четкую сегментацию по статусам и конкретные рекомендации по работе с каждой группой.

BI-Конструктор Битрикс24 содержит все необходимые инструменты для глубокого анализа данных и наглядной визуализации, однако максимальный эффект достигается только при профессиональной настройке отчетов под специфические задачи вашего бизнеса. Правильно сконфигурированный BI-отчет по статусам клиентов позволяет не только увидеть текущую картину, но и выявить потенциал для роста продаж за счет возврата неактивных клиентов и оптимизации работы с существующими.

Инвестиции в профессиональную настройку аналитики – это вложения с измеримой и быстрой отдачей, что наглядно подтверждается результатами представленного кейса.

Хотите аналогичный или более сложный отчет для своего бизнеса?

Оставьте заявку, и мы разработаем индивидуальное BI-решение, которое поможет вам принимать более обоснованные бизнес-решения на основе данных вашей CRM-системы.