как отслеживать новых, удержанных и вернувшихся клиентов в Битрикс24

Кейс: Анализ статусов клиентов в BI-Конструкторе Битрикс24

Задача клиента:

Компания, занимающаяся продажей услуг в B2B-сегменте, столкнулась с проблемой: руководству было сложно отслеживать динамику работы с клиентской базой. Требовалось понять, какие компании являются новыми клиентами, какие продолжают сотрудничество (удержанные), какие вернулись после длительного перерыва, а какие перестали работать с компанией (ушедшие).

Основные вопросы, на которые требовалось получить ответы:
  • Какой процент клиентов составляют новые компании?
  • Насколько эффективно удерживаются существующие клиенты?
  • Какие клиенты вернулись после длительного перерыва?
  • Какие клиенты перестали сотрудничать с компанией?


Решение:

Для решения задачи мы разработали специализированный BI-отчет в BI-Конструкторе Битрикс24, который автоматически классифицирует клиентов по четырем категориям:
  1. Новые клиенты — компании, с которыми заключена только одна сделка
  2. Удержанные клиенты — компании, с которыми регулярно заключаются сделки
  3. Вернувшиеся клиенты — компании, которые вернулись после перерыва более 365 дней
  4. Ушедшие клиенты — компании, которые имели сделки в прошлом году, но не имеют их в текущем
Отчет также учитывает отчетные периоды, что позволяет анализировать динамику изменения статусов клиентов во времени.

Техническое решение

Для реализации отчета мы написали SQL-запрос в BI-Конструкторе Битрикс24, который анализирует данные о сделках и компаниях. Ключевые особенности реализации:
  1. Ранжирование сделок — для каждой компании сделки ранжируются по дате закрытия, что позволяет определить последнюю и предпоследнюю сделки
  2. Анализ временных интервалов — расчет интервалов между сделками для определения вернувшихся клиентов
  3. Учет отчетных периодов — использование пользовательского поля с отчетным периодом для корректной группировки данных
  4. Подсчет сделок по годам — для определения ушедших клиентов сравниваются количества сделок в текущем и прошлом годах

Результаты внедрения

После внедрения BI-отчета "Статусы клиентов" руководство компании получило следующие преимущества:
  1. Прозрачность клиентской базы — четкое понимание структуры клиентской базы и динамики ее изменения
  2. Оперативное выявление проблем — быстрое обнаружение увеличения доли ушедших клиентов
  3. Фокусировка на возвращении клиентов — возможность целенаправленно работать с ушедшими клиентами
  4. Оценка эффективности удержания — наглядный показатель успешности стратегии удержания клиентов
  5. Анализ по периодам — возможность отслеживать сезонные колебания и долгосрочные тренды

Отзыв клиента:

"Раньше мы не имели четкого представления о структуре нашей клиентской базы. Отчет по анализу статусов клиентов в BI Конструкторе полностью изменил ситуацию. Теперь мы видим точную сегментацию: кто находится в статусе потенциальных клиентов, кто активно с нами сотрудничает, а кто перешел в категорию неактивных. Особенно ценно, что система автоматически отслеживает изменения статусов во времени, что позволило нам выявить закономерности в жизненном цикле клиентов. За квартал использования отчета мы смогли вернуть к сотрудничеству 35% клиентов из "спящего" сегмента и разработать эффективную стратегию удержания для тех, кто близок к переходу в неактивный статус. Вложения в разработку окупились уже через 6 недель."
Петр С., коммерческий директор

Почему этот кейс актуален для вашего бизнеса

Данный кейс демонстрирует, как правильно настроенная BI-аналитика в Битрикс24 может полностью преобразовать ваш подход к работе с клиентской базой. Вместо интуитивного управления отношениями с клиентами и неизбежной потери "забытых" контактов, вы получаете четкую сегментацию по статусам и конкретные рекомендации по работе с каждой группой.

BI-Конструктор Битрикс24 содержит все необходимые инструменты для глубокого анализа данных и наглядной визуализации, однако максимальный эффект достигается только при профессиональной настройке отчетов под специфические задачи вашего бизнеса. Правильно сконфигурированный BI-отчет по статусам клиентов позволяет не только увидеть текущую картину, но и выявить потенциал для роста продаж за счет возврата неактивных клиентов и оптимизации работы с существующими.

Инвестиции в профессиональную настройку аналитики – это вложения с измеримой и быстрой отдачей, что наглядно подтверждается результатами представленного кейса.

Хотите аналогичный или более сложный отчет для своего бизнеса?

Оставьте заявку, и мы разработаем индивидуальное BI-решение, которое поможет вам принимать более обоснованные бизнес-решения на основе данных вашей CRM-системы.
Пример BI-отчета
Анализ статусов клиентов в BI-Конструкторе Битрикс24

Хотите такой же детальный контроль
над своим бизнесом?

Оставьте заявку на разработку BI-отчета по чистой прибыли

или другим важным для вас показателям. Мы проанализируем вашу ситуацию и предложим оптимальное решение для визуализации и анализа данных в Битрикс24

Что говорят клиенты о работе с нами

  • Петр Скороходов
    Коммерческий директор, торговая компания
    Раньше мы не имели четкого представления о структуре нашей клиентской базы. Отчет по анализу статусов клиентов в BI Конструкторе полностью изменил ситуацию. Теперь мы видим точную сегментацию: кто находится в статусе потенциальных клиентов, кто активно с нами сотрудничает, а кто перешел в категорию неактивных. Особенно ценно, что система автоматически отслеживает изменения статусов во времени, что позволило нам выявить закономерности в жизненном цикле клиентов. За квартал использования отчета мы смогли вернуть к сотрудничеству 35% клиентов из "спящего" сегмента и разработать эффективную стратегию удержания для тех, кто близок к переходу в неактивный статус. Вложения в разработку окупились уже через 6 недель.
  • Виктор Наумевский
    Коммерческий директор, торговая компания
    Раньше мы буквально тонули в данных, но не могли извлечь из них полезную информацию. BI-отчет по коммуникациям с клиентами стал настоящим прорывом для нашего отдела продаж. Теперь мы точно знаем, с кем и как часто общаемся, а кого незаслуженно забыли. Особенно ценно, что отчет позволяет быстро выявлять клиентов с дебиторской задолженностью и контролировать работу с ними. За первые три месяца использования отчета мы вернули в активную работу более 70 "забытых" клиентов, что уже принесло дополнительную выручку, в 5 раз превышающую стоимость разработки отчета.
  • Александр Степанов
    Коммерческий директор, производственная компания
    BI-отчет по чистой прибыли кардинально изменил наш подход к анализу эффективности бизнеса. Теперь мы точно знаем, какие сделки, направления и менеджеры приносят нам реальную прибыль, а не просто оборот. Особенно ценно, что вся информация доступна в реальном времени и не требует ручной обработки данных. Это позволяет нам оперативно принимать решения и корректировать стратегию продаж. За первый квартал использования отчета мы смогли увеличить чистую прибыль почти на 20%, просто сфокусировавшись на наиболее перспективных направлениях.
  • Мария Смирнова
    Коммерческий директор, сеть магазинов "МебельГрад
    После внедрения BI-аналитики мы наконец-то увидели, что 40% наших продуктов генерируют 80% прибыли. Оптимизировали ассортимент, и уже через 2 месяца маржинальность выросла на 18%. Результат превзошел ожидания — теперь принимаем решения, основываясь на цифрах, а не на интуиции
  • Евгений Петров
    Руководитель маркетинга, IT-компания "СофтСолюшн
    Благодаря отчету по маркетинговым кампаниям мы обнаружили, что тратим 70% бюджета на каналы, приносящие всего 30% клиентов. После перераспределения средств ROI вырос на 43%, а стоимость привлечения снизилась почти вдвое. Команда профессионалов, всегда готовы помочь с доработками
  • Сергей Юрьев
    Генеральный директор, производственная компания "ТехноПром"
    Внедрили полный комплекс BI-отчетов — от продаж до производства. За первый квартал выявили и устранили "узкие места" в логистике, что привело к сокращению сроков поставки на 35%. Быстрая и профессиональная разработка, постоянная поддержка после внедрения. Рекомендуем!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Сделайте первый шаг к
прозрачной аналитике вашего бизнеса

3 причины обратиться к нам уже сегодня:

1️⃣ Опыт работы с бизнесами вашей отрасли — мы уже знаем типичные проблемы и эффективные решения

2️⃣ Быстрый запуск — первые результаты вы увидите уже через несколько дней, а не месяцев

3️⃣ Гарантированный результат — мы не просто настраиваем отчеты, а помогаем увеличивать прибыль



Получите бесплатную консультацию и персональное предложение, заполнив форму ниже
Нажимая кнопку «Получить бесплатную консультацию» вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения
Made on
Tilda