Задача клиента:Компания, занимающаяся продажами B2B услуг, столкнулась с проблемой отсутствия прозрачности в процессе продаж. Руководству было сложно оперативно отслеживать текущее состояние сделок, анализировать эффективность работы отдела продаж и прогнозировать финансовые результаты. Особую сложность вызывал анализ фактической прибыльности сделок, поскольку традиционный отчет по сделкам отображал лишь общую сумму, без учета расходов.
Основные вопросы, на которые требовалось получить ответы:
- Сколько сделок находится в работе и на какую сумму?
- Какова средняя сумма сделки и среднее время жизни сделки?
- Какова чистая прибыль по выигранным сделкам?
- Как распределяются сделки по стадиям и ответственным менеджерам?
Решение:Для решения поставленных задач был разработан комплексный BI-отчет в BI-Конструкторе Битрикс24, состоящий из двух основных разделов:
1. Сделки в работеВ этом разделе реализована визуализация текущих сделок, находящихся в работе:
- Общая сумма сделок в работе — ключевой показатель, отражающий потенциальный объем продаж
- Количество сделок в работе — метрика, позволяющая оценить загруженность отдела продаж
- Средняя сумма сделки — показатель, помогающий оценить среднюю сумму сделки
- Среднее время жизни сделки — метрика, отражающая скорость прохождения сделок по воронке продаж
График количества и суммы сделок в динамике наглядно визуализирует данные с использованием двух осей для эффективного представления разномасштабных показателей.
2. Счета и чистая прибыль по выигранным сделкамВторой раздел отчета фокусируется на финансовых результатах завершенных сделок:
- Сумма чистой прибыли — ключевой показатель эффективности продаж
- Количество оплаченных счетов — метрика, отражающая фактические результаты работы
- Детализация по сделкам и чистой прибыли — таблица с подробной информацией о каждой выигранной сделке, включая дату создания, ответственного, стадию, общую сумму сделки и чистую прибыль
Результаты внедренияПосле внедрения BI-отчета компания получила следующие преимущества:
- Полная прозрачность финансовых результатов — руководство получило инструмент для анализа не только объема продаж, но и реальной прибыльности каждой сделки.
- Ускорение принятия решений — благодаря наглядной визуализации данных время на анализ ситуации и принятие управленческих решений сократилось в 3 раза.
- Выявление наиболее прибыльных типов сделок — анализ соотношения между общей суммой сделки и чистой прибылью позволил определить наиболее выгодные направления продаж.
- Оптимизация воронки продаж — анализ среднего времени жизни сделок позволил выявить этапы, на которых происходят задержки, и оптимизировать процесс продаж.
- Повышение точности прогнозирования — имея данные о текущих сделках в работе и средней конверсии, компания может более точно прогнозировать не только выручку, но и прибыль.
ЗаключениеРазработанный BI-отчет по сделкам и чистой прибыли стал эффективным инструментом управления продажами для компании. Интеграция данных из смарт-процессов и стандартной CRM Битрикс24 позволила создать комплексное решение, которое выходит за рамки стандартных отчетов и предоставляет более глубокий анализ бизнес-процессов.
Отзыв клиента: BI-отчет по чистой прибыли кардинально изменил наш подход к анализу эффективности бизнеса. Теперь мы точно знаем, какие сделки, направления и менеджеры приносят нам реальную прибыль, а не просто оборот. Особенно ценно, что вся информация доступна в реальном времени и не требует ручной обработки данных. Это позволяет нам оперативно принимать решения и корректировать стратегию продаж. За первый квартал использования отчета мы смогли увеличить чистую прибыль почти на 20%, просто сфокусировавшись на наиболее перспективных направлениях. Александр С., коммерческий директорПочему этот кейс актуален для вашего бизнесаЕсли вы используете Битрикс24 для управления продажами и хотите иметь четкое представление о прибыльности вашего бизнеса, подобный BI-отчет станет незаменимым инструментом для вас. Он позволит:
- Оперативно отслеживать финансовые показатели
- Анализировать эффективность разных направлений бизнеса
- Контролировать работу менеджеров на основе реальной прибыли
- Принимать обоснованные решения на основе актуальных данных
Важно отметить, что подобный подход к аналитике можно применить в компаниях различных отраслей, адаптируя набор показателей и визуализаций под конкретные потребности бизнеса.
BI-Конструктор Битрикс24 предоставляет все необходимые инструменты для такой гибкой настройки.
Если вам также нужно повысить прозрачность продаж и анализировать реальную прибыльность сделок, оставьте заявку на разработку BI-отчетов для вашего бизнеса. Мы поможем визуализировать ключевые показатели вашей компании и создать эффективные инструменты для управления бизнесом.