Как увеличить прозрачность продаж с помощью BI-отчета по сделкам и чистой прибыли в BI-Конструкторе Битрикс24

Кейс: Разработка BI-отчета
по сделкам и чистой прибыли в Битрикс24

Задача клиента:

Компания, занимающаяся продажами B2B услуг, столкнулась с проблемой отсутствия прозрачности в процессе продаж. Руководству было сложно оперативно отслеживать текущее состояние сделок, анализировать эффективность работы отдела продаж и прогнозировать финансовые результаты. Особую сложность вызывал анализ фактической прибыльности сделок, поскольку традиционный отчет по сделкам отображал лишь общую сумму, без учета расходов.

Основные вопросы, на которые требовалось получить ответы:

  1. Сколько сделок находится в работе и на какую сумму?
  2. Какова средняя сумма сделки и среднее время жизни сделки?
  3. Какова чистая прибыль по выигранным сделкам?
  4. Как распределяются сделки по стадиям и ответственным менеджерам?

Решение:

Для решения поставленных задач был разработан комплексный BI-отчет в BI-Конструкторе Битрикс24, состоящий из двух основных разделов:

1. Сделки в работе
В этом разделе реализована визуализация текущих сделок, находящихся в работе:

  • Общая сумма сделок в работе — ключевой показатель, отражающий потенциальный объем продаж
  • Количество сделок в работе — метрика, позволяющая оценить загруженность отдела продаж
  • Средняя сумма сделки — показатель, помогающий оценить среднюю сумму сделки
  • Среднее время жизни сделки — метрика, отражающая скорость прохождения сделок по воронке продаж
График количества и суммы сделок в динамике наглядно визуализирует данные с использованием двух осей для эффективного представления разномасштабных показателей.

2. Счета и чистая прибыль по выигранным сделкам
Второй раздел отчета фокусируется на финансовых результатах завершенных сделок:

  • Сумма чистой прибыли — ключевой показатель эффективности продаж
  • Количество оплаченных счетов — метрика, отражающая фактические результаты работы
  • Детализация по сделкам и чистой прибыли — таблица с подробной информацией о каждой выигранной сделке, включая дату создания, ответственного, стадию, общую сумму сделки и чистую прибыль

Результаты внедрения

После внедрения BI-отчета компания получила следующие преимущества:

  1. Полная прозрачность финансовых результатов — руководство получило инструмент для анализа не только объема продаж, но и реальной прибыльности каждой сделки.
  2. Ускорение принятия решений — благодаря наглядной визуализации данных время на анализ ситуации и принятие управленческих решений сократилось в 3 раза.
  3. Выявление наиболее прибыльных типов сделок — анализ соотношения между общей суммой сделки и чистой прибылью позволил определить наиболее выгодные направления продаж.
  4. Оптимизация воронки продаж — анализ среднего времени жизни сделок позволил выявить этапы, на которых происходят задержки, и оптимизировать процесс продаж.
  5. Повышение точности прогнозирования — имея данные о текущих сделках в работе и средней конверсии, компания может более точно прогнозировать не только выручку, но и прибыль.

Заключение

Разработанный BI-отчет по сделкам и чистой прибыли стал эффективным инструментом управления продажами для компании. Интеграция данных из смарт-процессов и стандартной CRM Битрикс24 позволила создать комплексное решение, которое выходит за рамки стандартных отчетов и предоставляет более глубокий анализ бизнес-процессов.

Отзыв клиента:
BI-отчет по чистой прибыли кардинально изменил наш подход к анализу эффективности бизнеса. Теперь мы точно знаем, какие сделки, направления и менеджеры приносят нам реальную прибыль, а не просто оборот. Особенно ценно, что вся информация доступна в реальном времени и не требует ручной обработки данных. Это позволяет нам оперативно принимать решения и корректировать стратегию продаж. За первый квартал использования отчета мы смогли увеличить чистую прибыль почти на 20%, просто сфокусировавшись на наиболее перспективных направлениях. Александр С., коммерческий директор

Почему этот кейс актуален для вашего бизнеса

Если вы используете Битрикс24 для управления продажами и хотите иметь четкое представление о прибыльности вашего бизнеса, подобный BI-отчет станет незаменимым инструментом для вас. Он позволит:

  • Оперативно отслеживать финансовые показатели
  • Анализировать эффективность разных направлений бизнеса
  • Контролировать работу менеджеров на основе реальной прибыли
  • Принимать обоснованные решения на основе актуальных данных

Важно отметить, что подобный подход к аналитике можно применить в компаниях различных отраслей, адаптируя набор показателей и визуализаций под конкретные потребности бизнеса. BI-Конструктор Битрикс24 предоставляет все необходимые инструменты для такой гибкой настройки.

Если вам также нужно повысить прозрачность продаж и анализировать реальную прибыльность сделок, оставьте заявку на разработку BI-отчетов для вашего бизнеса. Мы поможем визуализировать ключевые показатели вашей компании и создать эффективные инструменты для управления бизнесом.
Пример BI-отчета
по сделкам и чистой прибыли в Битрикс24

Хотите такой же детальный контроль
над своим бизнесом?

Оставьте заявку на разработку BI-отчета по чистой прибыли

или другим важным для вас показателям. Мы проанализируем вашу ситуацию и предложим оптимальное решение для визуализации и анализа данных в Битрикс24

Что говорят клиенты о работе с нами

  • Александр Степанов
    Коммерческий директор, производственная компания
    BI-отчет по чистой прибыли кардинально изменил наш подход к анализу эффективности бизнеса. Теперь мы точно знаем, какие сделки, направления и менеджеры приносят нам реальную прибыль, а не просто оборот. Особенно ценно, что вся информация доступна в реальном времени и не требует ручной обработки данных. Это позволяет нам оперативно принимать решения и корректировать стратегию продаж. За первый квартал использования отчета мы смогли увеличить чистую прибыль почти на 20%, просто сфокусировавшись на наиболее перспективных направлениях.
  • Мария Смирнова
    Коммерческий директор, сеть магазинов "МебельГрад
    После внедрения BI-аналитики мы наконец-то увидели, что 40% наших продуктов генерируют 80% прибыли. Оптимизировали ассортимент, и уже через 2 месяца маржинальность выросла на 18%. Результат превзошел ожидания — теперь принимаем решения, основываясь на цифрах, а не на интуиции
  • Евгений Петров
    Руководитель маркетинга, IT-компания "СофтСолюшн
    Благодаря отчету по маркетинговым кампаниям мы обнаружили, что тратим 70% бюджета на каналы, приносящие всего 30% клиентов. После перераспределения средств ROI вырос на 43%, а стоимость привлечения снизилась почти вдвое. Команда профессионалов, всегда готовы помочь с доработками
  • Сергей Юрьев
    Генеральный директор, производственная компания "ТехноПром"
    Внедрили полный комплекс BI-отчетов — от продаж до производства. За первый квартал выявили и устранили "узкие места" в логистике, что привело к сокращению сроков поставки на 35%. Быстрая и профессиональная разработка, постоянная поддержка после внедрения. Рекомендуем!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Сделайте первый шаг к
прозрачной аналитике вашего бизнеса

3 причины обратиться к нам уже сегодня:

1️⃣ Опыт работы с бизнесами вашей отрасли — мы уже знаем типичные проблемы и эффективные решения

2️⃣ Быстрый запуск — первые результаты вы увидите уже через несколько дней, а не месяцев

3️⃣ Гарантированный результат — мы не просто настраиваем отчеты, а помогаем увеличивать прибыль



Получите бесплатную консультацию и персональное предложение, заполнив форму ниже
Нажимая кнопку «Получить бесплатную консультацию» вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения
Made on
Tilda