Кейс: Разработка BI-отчета
по сделкам и чистой прибыли в Битрикс24

Задача клиента:

Компания, занимающаяся продажами B2B услуг, столкнулась с проблемой отсутствия прозрачности в процессе продаж. Руководству было сложно оперативно отслеживать текущее состояние сделок, анализировать эффективность работы отдела продаж и прогнозировать финансовые результаты. Особую сложность вызывал анализ фактической прибыльности сделок, поскольку традиционный отчет по сделкам отображал лишь общую сумму, без учета расходов.

Основные вопросы, на которые требовалось получить ответы:

1. Сколько сделок находится в работе и на какую сумму?
2. Какова средняя сумма сделки и среднее время жизни сделки?
3. Какова чистая прибыль по выигранным сделкам?
4. Как распределяются сделки по стадиям и ответственным менеджерам?

Решение:

Для решения поставленных задач был разработан комплексный BI-отчет в BI-Конструкторе Битрикс24, состоящий из двух основных разделов:

1. Сделки в работе
В этом разделе реализована визуализация текущих сделок, находящихся в работе:

• Общая сумма сделок в работе — ключевой показатель, отражающий потенциальный объем продаж
• Количество сделок в работе — метрика, позволяющая оценить загруженность отдела продаж
• Средняя сумма сделки — показатель, помогающий оценить среднюю сумму сделки
• Среднее время жизни сделки — метрика, отражающая скорость прохождения сделок по воронке продаж

График количества и суммы сделок в динамике наглядно визуализирует данные с использованием двух осей для эффективного представления разномасштабных показателей.

2. Счета и чистая прибыль по выигранным сделкам
Второй раздел отчета фокусируется на финансовых результатах завершенных сделок:

• Сумма чистой прибыли — ключевой показатель эффективности продаж
• Количество оплаченных счетов — метрика, отражающая фактические результаты работы
• Детализация по сделкам и чистой прибыли — таблица с подробной информацией о каждой выигранной сделке, включая дату создания, ответственного, стадию, общую сумму сделки и чистую прибыль

Результаты внедрения

После внедрения BI-отчета компания получила следующие преимущества:

1. Полная прозрачность финансовых результатов — руководство получило инструмент для анализа не только объема продаж, но и реальной прибыльности каждой сделки.
2. Ускорение принятия решений — благодаря наглядной визуализации данных время на анализ ситуации и принятие управленческих решений сократилось в 3 раза.
3. Выявление наиболее прибыльных типов сделок — анализ соотношения между общей суммой сделки и чистой прибылью позволил определить наиболее выгодные направления продаж.
4. Оптимизация воронки продаж — анализ среднего времени жизни сделок позволил выявить этапы, на которых происходят задержки, и оптимизировать процесс продаж.
5. Повышение точности прогнозирования — имея данные о текущих сделках в работе и средней конверсии, компания может более точно прогнозировать не только выручку, но и прибыль.

Заключение

Разработанный BI-отчет по сделкам и чистой прибыли стал эффективным инструментом управления продажами для компании. Интеграция данных из смарт-процессов и стандартной CRM Битрикс24 позволила создать комплексное решение, которое выходит за рамки стандартных отчетов и предоставляет более глубокий анализ бизнес-процессов.

Отзыв клиента:
BI-отчет по чистой прибыли кардинально изменил наш подход к анализу эффективности бизнеса. Теперь мы точно знаем, какие сделки, направления и менеджеры приносят нам реальную прибыль, а не просто оборот. Особенно ценно, что вся информация доступна в реальном времени и не требует ручной обработки данных. Это позволяет нам оперативно принимать решения и корректировать стратегию продаж. За первый квартал использования отчета мы смогли увеличить чистую прибыль почти на 20%, просто сфокусировавшись на наиболее перспективных направлениях. Александр С., коммерческий директор

Почему этот кейс актуален для вашего бизнеса

Если вы используете Битрикс24 для управления продажами и хотите иметь четкое представление о прибыльности вашего бизнеса, подобный BI-отчет станет незаменимым инструментом для вас. Он позволит:

• Оперативно отслеживать финансовые показатели
• Анализировать эффективность разных направлений бизнеса
• Контролировать работу менеджеров на основе реальной прибыли
• Принимать обоснованные решения на основе актуальных данных

Важно отметить, что подобный подход к аналитике можно применить в компаниях различных отраслей, адаптируя набор показателей и визуализаций под конкретные потребности бизнеса. BI-Конструктор Битрикс24 предоставляет все необходимые инструменты для такой гибкой настройки.

Если вам также нужно повысить прозрачность продаж и анализировать реальную прибыльность сделок, оставьте заявку на разработку BI-отчетов для вашего бизнеса. Мы поможем визуализировать ключевые показатели вашей компании и создать эффективные инструменты для управления бизнесом.