Задача клиента

Руководство компании, специализирующейся на продажах и сервисном обслуживании, столкнулось с проблемой оперативного контроля бизнес-процессов. Руководителю требовалось одновременно отслеживать выполнение задач сотрудниками, прогресс по сделкам и эффективность коммуникаций с клиентами.

Основные требования:

• Создание единой точки доступа ко всем ключевым показателям
• Мониторинг просроченных задач и сделок
• Анализ эффективности телефонных коммуникаций
• Возможность быстрого перехода к детальной информации по каждой сущности
• Настраиваемая фильтрация по периодам и ответственным сотрудникам

Техническое решение

Для решения задачи мы разработали интерактивный дашборд в BI-Конструкторе Битрикс24, объединяющий данные из трех основных источников: задачи, дела (активности CRM) и звонки.

1. Архитектура данных:

Мы создали три ключевых датасета:
Датасет задач:

• Основные поля: ID задачи, название, дата создания, крайний срок, дата закрытия, статус
• Связи с ответственными сотрудниками через соединение с таблицей пользователей
• Извлечение данных о связях с CRM-сделками
• Формирование интерактивных URL-ссылок для быстрого перехода к связанным сделкам

Датасет дел:

• Выборка всех активностей CRM, связанных со сделками
• Поля: ID активности, тема, даты создания/дедлайна/модификации, статус завершения
• Создание интерактивных ссылок на детали сделок
• Фильтрация по типу владельца для получения только дел, связанных со сделками

Датасет звонков:

• Основные поля: ID звонка, дата, продолжительность, тип, статус
• Преобразование технических кодов типов и статусов в понятные пользователю значения
• Добавление вычисляемых полей для пропущенных и обратных звонков
• Связывание звонков со сделками для комплексного анализа

2. Структура дашборда:

На основе подготовленных датасетов создан интерактивный дашборд, состоящий из трех взаимосвязанных блоков:
Блок задач:

• Числовые индикаторы: общее количество, выполненные, просроченные
• Детальная таблица с данными по каждой задаче с возможностью перехода к связанным сделкам
• Фильтрация по ответственным и периоду

Блок сделок/дел:

• Числовые индикаторы: общее количество, отработанные, просроченные
• Детальная таблица с информацией по сделкам и связанным делам
• Интерактивные ссылки для быстрого перехода к сделкам

Блок звонков:

• Числовые индикаторы по категориям: общее количество, исходящие, входящие, пропущенные, обратные
• Детализация по ответственным и периодам
• Возможность фильтрации по типам и статусам звонков

3. Техническая реализация фильтров:

Для удобства анализа мы реализовали систему взаимосвязанных фильтров:

• Временной фильтр с предустановленным значением "Last month"
• Фильтры по ответственным сотрудникам для каждого блока
• Каскадные фильтры для связанных сущностей (например, фильтрация задач по сделкам)

Особенности и сложности проекта

Интеграция разнородных данных:

• Создание единой системы из трех различных бизнес-сущностей (задачи, дела, звонки)
• Объединение данных через общие связи (ответственные, связь с CRM)

Оптимизация запросов:

• Применение продвинутых методов фильтрации и группировки данных
• Использование вычисляемых полей для преобразования технических кодов в понятные значения
• Реализация сложной логики извлечения связей между сущностями

Интерактивность интерфейса:

• Формирование активных ссылок для быстрого перехода к первичным данным
• Реализация навигации между разделами отчета

Визуальное представление:

• Применение цветового кодирования для выделения просроченных элементов
• Использование отдельных блоков для разных типов метрик

Результаты внедрения

Повышение эффективности управления:

• Сокращение времени на анализ данных с 1.5 часов до 15 минут ежедневно
• Ускорение принятия управленческих решений в 3 раза

Улучшение контроля бизнес-процессов:

• Снижение количества просроченных задач на 34% за первый месяц
• Повышение доли отвеченных звонков на 18%
• Ускорение обработки сделок на 22%

Оптимизация работы отдела продаж:

• Выявление проблемных зон в коммуникациях с клиентами
• Идентификация наиболее эффективных сотрудников
• Создание прозрачной системы контроля выполнения задач

Технические преимущества решения

Масштабируемость:

• Возможность добавления новых метрик без изменения основной структуры
• Адаптивность к растущему объему данных

Настраиваемость:

• Гибкая система фильтров для детального анализа
• Возможность настройки отображаемых метрик под потребности разных руководителей

Производительность:

• Оптимизированные запросы для быстрой загрузки данных
• Эффективная работа с большими объемами информации (поддержка до 5 млн записей)

Заключение

Разработанный интерактивный дашборд в BI-Конструкторе Битрикс24 стал ключевым инструментом для управления бизнес-процессами компании. Он обеспечивает полную прозрачность операционной деятельности, помогает выявлять узкие места и принимать своевременные управленческие решения.

Техническая реализация отчета демонстрирует возможности BI-Конструктора Битрикс24 для создания комплексных аналитических решений, объединяющих данные из различных источников и представляющих их в удобном для анализа формате.

Если вы заинтересованы в создании подобного или более сложного аналитического инструмента для вашего бизнеса, наша команда готова разработать индивидуальное решение, учитывающее специфику ваших бизнес-процессов и потребности в аналитике.